中融基金甘传琦:看好储能、医药、摩托车等板块投资机会_播资讯
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【中融基金甘传琦:看好储能、医药、摩托车等板块投资机会】日前,中融产业升级混合发布2022年年报。基金经理甘传琦在年报中表示,反思2022年整个四季度的组合运作,投资框架需要完善,个人可能是更擅长从中观、微观入手,当市场短期出现较大的自上而下环境变化时,由于短期落脚不到业绩,自己会容易错失机会。“对此,我们也在总结经验,希望能进一步扩展自己的投资能力。”甘传琦表示。组合结构方面,该基金除了持有光伏、军工、汽车等制造业板块,还在2022年四季度重点增加了储能、医药、摩托车板块。具体来看,甘传琦对储能看法偏乐观,认为当前储能渗透率较低、成长性较高,且是全球需求共振的细分市场,值得跟踪关注。摩托车是其认为值得跟踪的小领域,随着收入提升,一些偏新的有娱乐属性的需求是关注重点。此外,甘传琦在年报中表示,医药会是2023年他重点投入精力研究的领域,一方面随着管控放开,之前受损的部分医疗场景会复苏且需求属性更刚性、收入预期的影响扰动较小,另一方面部分有真正创新能力的公司会逐渐找到新的国际化增长点。
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